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金融機関での社債発行業務

コンサルタントから…

金融機関での社債発行業務

募集要項

業務内容

・国内外における社債発行にかかる立案から実行まで一連の業務
・当社資産特性を踏まえた財務企画
・国内外における社債発行計画の策定
・証券会社や投資家との面談を通じた市場動向の調査、分析
・起債時における証券会社や弁護士など関係者との交渉、投資家との面談、契約書など各種ドキュメンテーション作成
・マーケット動向を察知し、最適な負債構成を考案
※この仕事の魅力
・当社は、国内外の社債市場において業種を代表するフリークエントイシュアーとしての地位を築いている。
・年間で複数回の社債発行業務を通じてマーケットや投資家の動きをビビッドに捉えることができ、マーケット感覚を磨くことができることが醍醐味
・多様な資産を有する事業会社の財務・経営企画に従事できる達成感

求められる経験

①必須条件
・発行体若しくは引受側での事業会社の財務部門、社債発行業務の経験(国内外は問わない)
②希望条件
・中級レベルの英語力(TOEIC700点以上、英語によるメールやドキュメンテーションへの抵抗感がない)
③求める人材像
・マーケットに非常に近い業務であることを認識し、自ら積極的に情報を集め、分析、情報発信ができる方
・多くの関係者とともに業務にあたるため、良好なコミュニケーション関係を築きたいという気持ち、困難な状況下でも案件を成し遂げるとい強い意思のある方
・将来的には社債業務のみならず、当社の資金調達全般に係る企画業務や国内外の子会社の調達支援など業務の幅を広げていくことを期待しており、好奇心や向上心の強い方
④出身企業のターゲットイメージ
・リース会社やカード会社、商社などの事業会社、証券会社などを想定していますが、上記の応募資格①~③を満たす方であれば問題ありません

語学力

年収

600~1000万

給与

月給制
賞与 年2回
※上記年収はあくまで目安です。スキル、経験等を考慮し決定いたします。

雇用形態

正社員

勤務地

東京都

休日

完全週休2日制(土・日)、祝日
年末年始、有給休暇(初年度14日最高20日)、慶弔休暇、リフレッシュ休暇など

企業情報

事業内容

各種物件のリース
各種物件の割賦販売
各種ファイナンス業務
国際業務

業種分類

金融(銀行・証券・保険・その他)
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