銀行でのLBOファイナンスアレンジ業務

コンサルタントから…

都市銀行での財務モデリング業務

募集要項

業務内容	【財務モデリング業務】・事業ファイナンス部では、主に国内、海外のプライベートエクイティファンドをスポンサーとするLBOファイナンスのアレンジ業務を展開しております。・シニアローンに加え、メザニンローン、優先株式、HoldCoファイナンスを当行単独、あるいはメガバンク等と協調して組成しております。・案件の難易度やスケジュールにもよりますが、当行は常にアレンジャーステイタスを志向していますので、各ディール毎に2～4名（含むマネージャークラスのディールヘッド1名）でチームを編成。・ファイナンスインディケーション作成、DD資料分析（ビジネス、財務・会計、法務等）、モデリング、社内稟議書作成、コミットメントレター（タームシート）作成、ドキュメンテーション等のプロセスをメンバー間で分担、もしくは協働して遂行します。・上記プロセスのうち、プロフェッショナル職として、モデリングを担当いただきます。PEファンド等が作成するスポンサーモデル（事業計画）の検証をビジネス/マーケットの側面のみならず、財務会計、税務面でも検証していただきます。また、当行としての仮説検証、リスク分析結果を基に、当行ベースシナリオ、ストレスシナリオの作成を行っていただきます。・尚、案件毎のKPIやリスクの洗い出し/顕在化の可能性の判断、マーケットシナリオ等のモデルの前提条件やパラメーターとなる事象については、チームメンバーと協働して最終結論を導き、モデルに反映していただきます。加えて、モデル作成過程の分析内容（ビジネス、マーケット、財務・税務等）について、稟議記述作業にも関わっていただきます。
語学力	あれば尚可
年収	1400万～1700万
給与	月給制賞与年２回ベース年収＋賞与（実績支給）（月給は年齢、経験、能力を考慮して優遇します。）
雇用形態	プロフェッショナル・コントラクト社員
勤務地	東京都
通勤交通費	全額支給
休日	土・日および祝祭日休暇制度：年末年始休暇、慶弔休暇、産前・産後休暇、育児休暇、介護休暇、リフレッシュ休暇備考：年末年始（4日）、年間休日120日以上、年次有給、連続休暇制度、各種特別休暇ほか
福利厚生	各種社会保険完備社会保険完備（健康保険、厚生年金、雇用保険、労働災害補償保険（労災））福利厚生：奨学金返済支援制度、育児・介護休業制度、医療共済制度、療養休暇制度、従業員持株会制度、各種福利厚生施設利用補助ほか

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企業情報

事業内容	投資銀行ビジネスレバレッジドファイナンス不動産ファイナンスエクイティ投資環境ファイナンス再生ファイナンス M&A アドバイザリー顧客ネットワーク基盤（地域金融機関ネットワーク、個人のお客さま）
業種分類	金融／銀行・信託銀行

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