メガバンクでのウェルスマネジメント営業（リモート勤務／非対面領域） 
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求人No. 194240
募集要項
業務内容 |
【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、電話やWeb面談でアプローチを図り、ライフプラン・資産運用・資産/事業承継等の総資産営業提案資産に係る総合的な提案を行う。 【対象顧客】 保有資産総額3億円以上が見込まれるものの、当行の担当者と接点が薄い富裕層のお客さま。 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等。 【具体的な業務内容】 より多くの企業オーナーや資産家の富裕層のお客さまへMUFGのウェルスマネジメントサービスを届けるため、非対面営業組織を立ち上げ。 主に当行の担当者と接点が取れていないお客さまへ電話やWeb面談でアプローチを図り、ライフプラン・資産運用・資産/事業承継等の総資産営業提案を実施のヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握し解決に繋げる業務。 なお、遺言や不動産などの成約手続き時には拠点担当者へ連携するため、原則、お客さまと対面での面談は行わず、Web面談での同席。 【魅力】 ・MUFGグループの証券や信託銀行等の担当者とも連携し、富裕層のお客さまへの総合的な金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えできる。 ・MUFGの中期経営計画の大きな柱の一つでる、ウェルスマネジメントビジネス推進に携われる。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、新設したポストに従事できる。 ・リモート営業からスタートし、対面営業を希望する際は支店での業務や、事業承継・資産承継などの専門性に進むキャリアの展望も可能。 ・リモート営業のため、日中の移動時間等がなく、効率的な営業活動が可能。 【所属組織】 東日本ウェルスマネジメント営業部 ・現在、部長・次長2名・対面営業担当9名・非対面営業担当5名・部内アシスタント5名の計22名が在籍 ・2022年に発足した富裕層専担組織で、一般の支店に比べると資産規模の大きいお客様を主に担当 |
|---|---|
語学力 |
不要 |
年収 |
800万～1400万 |
給与 |
規程によるが個別に要相談 |
雇用形態 |
正社員 |
勤務地 |
東京都 |
福利厚生 |
各種保険完備 通勤手当, 残業手当, 退職金制度 昼食手当 自己啓発支援制度 財形貯蓄、持株会、住宅資金貸付制度 |
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企業情報
事業内容 |
国内トップのメガバンク。国際業務や財務体質に優位性。 |
|---|---|
業種分類 |
金融／銀行・信託銀行 金融／その他 |
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